Potentiel fiduciaire
Identification des clients ou segments susceptibles de présenter des besoins comptables, fiscaux, TVA ou salariaux.
Audit confidentiel
Analysons votre portefeuille en toute confidentialité.
Identifiez les besoins fiduciaires déjà présents dans votre portefeuille, les revenus récurrents activables et les premières opportunités à traiter, sans transmettre de données clients nominatives lors du premier échange.
Principe
Aucun accès direct à vos clients n'est nécessaire pour une première analyse.
L'objectif du premier échange est de comprendre votre activité, la nature de votre portefeuille et les types de besoins fiduciaires potentiellement présents.
Cette analyse peut être réalisée sans liste nominative de clients, sans dossier complet et sans accès direct à votre portefeuille.
Ce que l'audit permet d'identifier
Une première lecture du potentiel de votre cabinet.
Revenus récurrents activables
Estimation indicative des mandats pouvant générer une marge annuelle durable pour votre cabinet.
Opportunités 360°
Détection des besoins complémentaires en prévoyance, assurances, fiscalité, patrimoine, financement ou transmission.
Premiers dossiers à traiter
Identification des dossiers les plus simples ou les plus stratégiques pour démarrer progressivement.
Formulaire sécurisé
Demande d'audit confidentiel
Réponse sous 24 à 48h ouvrées. Les informations transmises sont traitées de manière strictement confidentielle.
Coordonnées
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Rue du Lac 15
1400 Yverdon-les-Bains
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Utilisez le calculateur pour obtenir une première projection indicative de votre coût PCP, de votre prix de vente potentiel et de votre marge partenaire.