Identifier les revenus récurrents
Détecter les prestations fiduciaires déjà consommées ailleurs par vos clients actuels.
Audit confidentiel
Combien de revenus récurrents dorment déjà dans votre portefeuille ?
De nombreux cabinets accompagnent déjà des indépendants, dirigeants et PME qui consomment des prestations fiduciaires ailleurs. L'audit confidentiel permet d'identifier ce potentiel, sans engagement et sans transmettre de données clients nominatives.
Pourquoi réaliser un audit ?
Un portefeuille peut contenir davantage de valeur qu'il n'y paraît.
Renforcer la fidélisation
Développer davantage de points de contact avec vos clients et consolider votre rôle de conseiller principal.
Développer la valeur du cabinet
Construire un portefeuille plus récurrent, plus complet et plus valorisable dans le temps.
Objectif
Identifier les opportunités déjà présentes.
L'objectif n'est pas de créer artificiellement de nouveaux besoins.
L'objectif consiste à identifier les prestations que vos clients consomment déjà aujourd'hui auprès d'autres intervenants : comptabilité, fiscalité, TVA, salaires, pilotage financier ou accompagnement administratif.
Cette lecture permet de déterminer quels mandats pourraient être activés progressivement sous votre propre identité, avec PCP en arrière-plan.
Ce que nous recherchons
Les principaux leviers présents dans votre portefeuille.
Dirigeants de PME
Clients susceptibles d'avoir des besoins comptables, fiscaux, salariaux et de pilotage financier.
Indépendants
Besoins récurrents en comptabilité, fiscalité, TVA, prévoyance et organisation administrative.
Sociétés avec TVA
Dossiers pouvant nécessiter des décomptes périodiques, contrôles, concordances et suivi administratif régulier.
Clients avec salariés
Opportunités liées à la gestion salariale, aux assurances sociales, à l'impôt à la source et à la prévoyance professionnelle.
Opportunités 360°
Assurances, prévoyance, patrimoine, financement, transmission et fiscalité du dirigeant.
Nouveaux clients fiduciaires
Possibilité d'attirer des clients qui recherchent d'abord une solution comptable ou fiscale sous votre marque.
À l'issue de l'audit
Ce que vous obtenez.
Estimation du potentiel
Évaluation indicative des opportunités fiduciaires présentes dans votre portefeuille ou dans votre stratégie commerciale.
Revenus récurrents potentiels
Projection des honoraires activables selon les types de mandats et le positionnement de votre cabinet.
Segments prioritaires
Identification des profils de clients les plus pertinents pour démarrer rapidement et limiter la complexité.
Plan d'action
Premières étapes recommandées pour intégrer progressivement l'offre fiduciaire à votre cabinet.
Aucun engagement. Aucune donnée nominative requise.
Le premier audit repose sur une vision globale de votre activité et de votre portefeuille. Aucun accès direct à vos clients n'est nécessaire.
Confidentialité
Un audit réalisé sans exposer votre relation client.
- Aucune liste nominative de clients nécessaire au premier échange
- Aucun accès direct à votre portefeuille
- Aucune prise de contact avec vos clients
- Aucun engagement de votre part à l'issue de l'analyse
- Traitement strictement confidentiel des informations transmises
- Analyse réservée aux cabinets de conseil financier
Demander un audit confidentiel.
Sans engagement. Analyse personnalisée. Réservé aux cabinets de conseil financier, prévoyance, assurances, patrimoine et dirigeants.