Questions fréquentes
Les réponses aux questions que se pose un cabinet avant de devenir partenaire.
Marque blanche, protection du portefeuille, fonctionnement, délais, confidentialité, tarifs et production fiduciaire : PCP répond clairement aux principales objections avant le premier échange.
Avant de démarrer
PCP est conçu pour les cabinets qui veulent développer leur offre sans perdre le contrôle.
Cette FAQ regroupe les questions les plus importantes avant une collaboration : qui reste propriétaire du client, comment fonctionne la marque blanche, quels services sont inclus, comment les données sont protégées et comment démarrer progressivement.
Partenariat
Démarrage, profil partenaire et fonctionnement général.
PCP s'adresse principalement aux conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine, spécialistes prévoyance, courtiers en assurances, family offices et cabinets accompagnant des indépendants, dirigeants ou PME.
Oui. Le partenariat peut démarrer progressivement avec un premier mandat. Cela permet de tester le fonctionnement, les livrables et la collaboration avant d'étendre le modèle à d'autres dossiers.
Le modèle peut être activé progressivement. L'objectif n'est pas d'imposer immédiatement un volume important, mais de construire une collaboration durable et adaptée à votre portefeuille.
Non. PCP met à votre disposition une capacité fiduciaire déjà opérationnelle : production comptable, fiscalité, TVA, salaires, bouclements, reporting et accompagnement technique.
Non. PCP dispose de sa propre infrastructure documentaire et fiduciaire. Selon votre organisation, une intégration avec vos outils actuels peut également être envisagée.
Protection du portefeuille
Relation client, marque blanche et confidentialité commerciale.
Oui. Vos clients restent associés à votre cabinet. PCP intervient comme capacité fiduciaire en marque blanche, sans vocation à reprendre la relation commerciale.
Non. Le modèle repose sur une logique de non-sollicitation, de non-contournement et de respect strict du portefeuille partenaire.
Non, le modèle est conçu en marque blanche. Les livrables, la communication et la relation client restent centrés sur votre cabinet.
Non. Votre cabinet conserve la relation économique avec le client final, sa stratégie tarifaire et sa facturation.
Les données et éléments nécessaires peuvent être restitués selon le cadre convenu. Les engagements de confidentialité et de protection du portefeuille restent essentiels même après la fin de la collaboration.
Production fiduciaire
Prestations, livrables et dossiers complexes.
Le mandat couvre les besoins fiduciaires courants : comptabilité, bouclements, états financiers, TVA, fiscalité, salaires, assurances sociales, reporting et accompagnement technique.
Oui. PCP peut accompagner les situations plus techniques : fiscalité, restructuration, analyse financière, comptabilité analytique, salaires complexes, TVA ou pilotage financier.
Selon le dossier, le cabinet peut recevoir des états financiers, rapports de gestion, synthèses dirigeant, analyses fiscales, notes techniques, tableaux de bord ou synthèses conseiller 360°.
Oui. Les documents peuvent être préparés selon une logique de marque blanche : votre identité, votre positionnement et votre relation client restent au centre.
Oui, selon les besoins du dossier. PCP peut soutenir le cabinet partenaire en arrière-plan ou participer à certaines situations complexes lorsque cela est utile et cadré.
Fonctionnement opérationnel
Délais, échanges, données et sécurité.
Les délais dépendent de la nature de la demande, de la complexité du dossier et des éléments transmis. Lors de l'intégration, les modalités de traitement et les priorités sont définies avec le cabinet partenaire.
Les échanges peuvent se faire par rendez-vous, visioconférence, e-mail, portail documentaire ou tout autre canal convenu avec le cabinet partenaire selon le niveau de sécurité requis.
PCP applique une gestion documentaire structurée, des accès contrôlés, une confidentialité stricte et une logique de protection des données adaptée aux informations sensibles traitées.
PCP analyse l'origine de l'anomalie, met en œuvre les corrections nécessaires et informe le partenaire lorsque cela est utile afin qu'il conserve la maîtrise de la relation avec son client.
PCP peut travailler avec plusieurs environnements et outils utilisés par les entreprises et fiduciaires suisses. Le choix dépend du dossier, de l'organisation du partenaire et de l'infrastructure déjà en place.
Vous avez une question spécifique à votre cabinet ?
L'audit confidentiel permet de répondre à vos questions commerciales, opérationnelles et contractuelles avant toute collaboration.