Pas de recrutement
Vous évitez les coûts fixes, la formation, la supervision et les risques liés à la constitution d'une équipe fiduciaire interne.
Le modèle PCP
Le département fiduciaire privé intégré à votre cabinet.
PCP permet aux cabinets de conseil financier, prévoyance, assurances et patrimoine de proposer une offre fiduciaire complète sous leur propre identité, sans recruter, sans créer une fiduciaire et sans exposer leur portefeuille.
Principe central
Vous restez conseiller. PCP devient votre capacité fiduciaire en coulisses.
Le cabinet partenaire conserve la relation client, la stratégie commerciale, la facturation et l'identité de marque.
PCP intervient en arrière-plan pour produire les prestations comptables, fiscales, salariales, administratives et financières nécessaires aux clients.
Cette séparation des rôles permet au cabinet de développer une offre plus complète sans changer son métier principal.
Ce que PCP rend possible
Développer une offre fiduciaire complète sans construire une fiduciaire.
Pas d'infrastructure à créer
Vous accédez à une organisation déjà structurée : méthodes, outils, gestion documentaire, production fiduciaire et accompagnement technique.
Pas de perte de contrôle
Votre cabinet reste propriétaire de la relation client et conserve la maîtrise du portefeuille, des honoraires et du positionnement.
Vision globale
Une réponse à l'évolution du conseil financier.
Les entrepreneurs recherchent de moins en moins une addition de spécialistes isolés. Ils attendent une coordination cohérente entre leur entreprise, leur fiscalité, leur prévoyance, leur patrimoine et leurs objectifs.
PCP permet aux cabinets de conseil financier d'accéder à cette vision globale sans devenir eux-mêmes une fiduciaire traditionnelle.
Cabinet financier 360°
Réunir les dimensions clés autour d'une seule relation.
Patrimoine
Une meilleure compréhension des chiffres pour accompagner les décisions patrimoniales.
Prévoyance
Identification des besoins liés à la retraite, à la protection et à l'optimisation.
Assurances
Détection des risques d'entreprise, besoins de couverture et opportunités collectives.
Fiscalité
Lecture des enjeux fiscaux dans une logique de conseil et de planification.
Comptabilité
Production fiable et exploitation des chiffres comme outil de pilotage.
Pilotage financier
Reporting, analyse, indicateurs, marges, trésorerie et décisions de gestion.
Votre maîtrise
Ce que vous conservez.
PCP ne remplace pas votre cabinet. Vous restez au centre de la relation avec vos clients.
- La relation client
- Votre marque
- Votre indépendance
- Votre stratégie
- Votre facturation
- La propriété du portefeuille
Notre contribution
Ce que PCP apporte.
PCP renforce votre cabinet avec une capacité fiduciaire complète, structurée et opérationnelle.
- Expertise fiduciaire
- Infrastructure complète
- Production comptable et fiscale
- Gestion salariale et sociale
- Technologie suisse
- Conseils illimités
Un partenariat fondé sur la discrétion et la protection du portefeuille.
PCP agit en marque blanche, sans contact commercial direct avec vos clients et avec une logique stricte de confidentialité.
Positionnement
PCP n'est pas une fiduciaire classique.
- PCP n'est pas destiné au grand public.
- PCP ne développe pas une relation commerciale directe avec vos clients.
- PCP ne remplace pas votre rôle de conseiller principal.
- PCP n'est pas une simple solution de saisie comptable.
- PCP est une capacité fiduciaire privée réservée aux cabinets partenaires.
Découvrez comment intégrer PCP à votre cabinet.
Analyse confidentielle, sans engagement, pour identifier le potentiel fiduciaire de votre portefeuille et les premiers mandats activables.