Comptabilité
Lecture des comptes, ratios, marges, trésorerie, indicateurs clés et tableaux de bord.
Centre de ressources
Des ressources pour transformer les chiffres en opportunités de conseil.
Guides, analyses et outils conçus pour les professionnels du conseil financier, de la prévoyance, de l'assurance et du patrimoine qui souhaitent mieux exploiter les dimensions comptables, fiscales et fiduciaires de leur portefeuille.
Objectif des ressources
Aider les cabinets à détecter davantage de valeur dans leurs dossiers.
Les contenus PCP ne sont pas pensés comme de simples articles techniques. Ils sont conçus pour aider les cabinets partenaires à mieux comprendre les signaux comptables, fiscaux, salariaux et patrimoniaux présents dans les dossiers de leurs clients.
L'objectif est de transformer l'information financière en conseil concret, en opportunités de développement et en meilleure fidélisation client.
Thématiques
Les sujets clés pour développer une approche financière 360°.
Fiscalité
Rémunération du dirigeant, arbitrage salaire-dividende, provisions, amortissements et structuration.
TVA
Obligations, seuils, méthodes de décompte, contrôles, concordances et bonnes pratiques.
Prévoyance
LPP, rachats, plans 1e, retraite du dirigeant et optimisation à long terme.
Assurances PME
Homme-clé, perte de gain, LAA, RC professionnelle, cyber-risques et protection du dirigeant.
Patrimoine
Liquidités excédentaires, investissements, transmission, succession et structuration patrimoniale.
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Ressources premium
Guides et outils pour structurer votre accompagnement.
Guide du dirigeant PME
Les principaux leviers financiers à maîtriser : marge, trésorerie, fiscalité, prévoyance et protection.
Checklist fiscale annuelle
Les vérifications essentielles avant clôture : charges, amortissements, provisions, TVA et rémunération.
Guide prévoyance du dirigeant
LPP, rachats, 3e pilier, retraite, couverture du risque et optimisation long terme.
Guide transmission d'entreprise
Préparer une vente, une succession, une restructuration ou une transmission familiale.
Pour les partenaires
Des ressources pensées pour nourrir vos rendez-vous clients.
- Angles de discussion pour dirigeants et indépendants
- Questions à poser lors des rendez-vous annuels
- Points de vigilance comptables, fiscaux et sociaux
- Opportunités de conseil en prévoyance et assurances
- Supports exploitables dans une logique de marque blanche
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